SYNERFI

by Morgan Zappula

« L’impôt appauvrit l’ignorant et enrichit le connaisseur »

Edgar FAURE

QU’EST CE QUE SYNERFI ?

Synerfi est une communauté de professionnels qui travaillent autour des problématiques patrimoniales naissante, croissante ou mature.

Synerfi, contraction des mots SYNERGIE et FINANCE

La philosophie de Synerfi est de Mettre la finance au Service de l’Homme, et non l’inverse !
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ET LA GESTION DE PATRIMOINE ?

Également appelée «organisation patrimoniale», il s’agit de la faculté à «articuler» votre patrimoine.

Il n’est pas aisé de savoir ce que l’on veut, ou ce que l’on peut faire de notre patrimoine…

Nos conseillers sauront vous aider à faire de votre patrimoine vos revenus ou de votre capital un levier de croissance personnelle, en toute transparence!

NOTRE ADN ADN

Nous accompagnons nos clients sur plusieurs générations. Pour ce faire, le rapport humain est la clé.

Notre objectif : mettre la Finance au service de l’Homme, et non l’inverse!

Parce que la bonne solution, c’est la vôtre!

Parce que VOUS déterminez vos propres curseurs, nous vous aidons à choisir, en vous expliquant les conséquences de vos choix stratégiques.

Les dernières lois et décrets n’ont pas de secret pour nos experts. Ils sont à l’écoute de vos besoins, et disponibles à tout moment pour vous aider à y voir plus clair…

Pas de jargon technique ou bureaucratique

Les échanges se font avec des mots simples et compréhensibles.Nous voulons que vous compreniez ce qui vous concerne!

On ne fait que ce que l’on comprend, c’est pourquoi chaque solution, chaque stratégie, est schématisée et expliquée, aussi longtemps que nécessaire. Nous voulons être sûrs que vous comprenez les tenants et aboutissants avant de prendre une décision, en toute connaissance de cause.

L’organisation patrimoniale fait appel à plusieurs «langages» (financier, immobilier, fiscal, etc). Nos experts sont de véritables traducteurs et interprètes, et vous expliqueront en détail toutes les subtilités de langage qui pourraient vous échapper.

Vous ne serez pas seul(e).

Notre réussite, c’est la vôtre!

En 20 ans d’expérience, énormément de cas de figure ont été analysés, et chaque solution a été co-construite avec nos clients, grâce à une relation saine, directe et authentique.

Il est parfois préférable d’entendre: «Non, ce n’est pas le moment», que de prendre une décision précipitée, dans un contexte et des conditions qui ne sont pas totalement optimaux.

Nous vous laissons le temps et vous aidons à poser des questions, analyser, pour bien comprendre.

C’est essentiel pour la réussite de vôtre projet.

PLACEMENTS IMMOBILIERS

Il existe plusieurs types de placements immobiliers : L’immobilier direct, l’immobilier Neuf, l’immobilier indirect…

PLACEMENTS FINANCIERS

PEA, PEE, LDD, Livret d’épargne, assurance-vie… La liste des placements financiers est longue. C’est autant de solutions, ou combinaison de solutions qui peuvent vous convenir!

COURTAGE EN FINANCEMENT

Pourquoi choisir entre un prêt, et le meilleur prêt? Il existe nombre de bonnes raisons de faire appel à un courtier en financement.

QU’EST CE QUE NOUS APPORTONS À NOS CLIENTS ?

Maria
MariaResponsable achats
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En un mot : défiscaliser ! Je n’y connaissais rien, et j’avais besoin de quelqu’un pour m’aider à gérer mon patrimoine pour payer moins d’impôts. J’ai trouvé rapidement toutes les réponses à mes questions.

QU’EST CE QUE NOUS APPORTONS À NOS PARTENAIRES ?

Jean
JeanMembre de la communauté synerfi
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Enfin une méthode d’approche globale et digitale ! Notre partenariat a apporté une vision à 360 degrés à mes clients, tout en gardant une approche humaine en toute simplicité.
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